上海到南宁大件运输“光大银行(微博)本周一(5月7日)交了上市申请材料。”5月9日,接近光大银行H股上市的消息人士向本报记者透露。这意味着若后续进展顺利,光大银行在辗转拖延近一年后终将在今年年中完成H股上市。
“基石投资者去年其实就有。”上述消息人士表示,基石投资者基本维持去年阵容,唯有一家临阵撤资,但他并未透露撤资机构名称。目前,尚不清楚光大银行重启上市后基石投资者的投资比重。此前,市场猜测可能成为基石投资者的机构包括大华银行和新加坡主权基金淡马锡。
http://www.xiningwl.cn/zhuanxianfour.htm
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不过,光大银行H股上市募集资金的规模可能缩水。上海到南宁大件运输“可比市净率(PB)在0.9倍到1.4倍之间。”该消息人士表示,光大银行此次H股招股规模不会有大变化,但其定价压力依然不减,可能在下限定价。若在下限定价,光大银行不仅难以实现去年期望的1.3-1.5倍市净率,可能还会低于去年机构投资者曾愿意给出的1.2倍左右市净率。
光大银行此次H股上市的承销商包括中金、摩根士丹利、摩根大通、瑞银、汇控、法巴、中银国际、申银万国(2.33,0.02,0.87%,实时行情)(微博)和光大控股。尽管新银行资本管理办法可能拖至年底实施,但光大银行面临的资本充足压力并未因此得到极大缓解。http://www.xiningwl.cn/news/fdhjgfdsdgfhdg.htm
光大银行去年的财务资料显示,2009、2010和2011年底,光大银行的资本充足率分别为10.39%、11.02%和10.57%,核心资本充足率则分别为6.84%、8.15%和7.89%。今年一季度,光大银行的资本充足率和核心资本充足率虽然有所上升,分别为10.67%和8.11%,但与其他上市银行相比(除民生银行未公布相关数据),资本充足水平仍然最低。其实去年也不是不能上。”前述消息人士表示,原因之一在于光大银行方面对价格水平不满意。然而眼下,资本充足率可能成为第一要务。上海到南宁大件运输根据新资本(1.05,0.00,0.00%,实时行情)管理办法,正常条件下,系统性重要性银行和非系统性重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%,即光大银行的资本充足率至少需达到10.5%的水平。
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